יובל דיקשטיין – תכנון וליווי פיננסי מלווה לקוחות בבניית אסטרטגיות השקעה וחיסכון ארוכות טווח כחלק מתהליך תכנון פיננסי כולל. הניהול מתבצע בליווי אישי, תוך התאמת מסלולי ההשקעה לרמת הסיכון הרצויה, בחירת אפיקי השקעה מתאימים, התחשבות בהיבטי מיסוי ובפרמטרים נוספים הנבחנים במהלך פגישת הייעוץ.
תוכניות חיסכון ארוכות טווח מהוות בסיס כלכלי יציב לשעת הצורך – בין אם מדובר בהוצאה בלתי צפויה ובין אם כהשלמת הכנסה בפרישה. יובל דיקשטיין פועל בשיתוף פעולה עם מגוון רחב של חברות ביטוח ובתי השקעות מובילים, ומציע התאמת תוכנית חיסכון אישית המאזנת בין תשואה, נזילות וביטחון. כל זאת תוך שמירה על אובייקטיביות וללא ניגוד אינטרסים, כך שהפתרון הנבחר משרת את הצרכים והיעדים של הלקוח לאורך זמן.
בואו נעשה אותם יחד
לקביעת פגישת היכרות אפשר ליצור איתי קשר בדרכים הבאות
דיסקליימר: יובל דיקשטיין מלווה לקוחות בתחום הפנסיוני והפיננסי, בשיתוף פעולה עם סוכן פנסיוני מורשה.
״יובל דיקשטיין – תכנון וליווי פיננסי״
מלווה לקוחות פרטיים וחברות בתהליך הגשמת היעדים הפיננסיים שלהם, באמצעות תכנון פיננסי הוליסטי.
ניווט באתר
השירותים שלנו
האתר נבנה על ידי AB Studio | By Assaf Berko
