תכנון פיננסי כולל
בניית אסטרטגיה לניהול יעיל של נכסים, התחייבויות וחסכונות, עם ראייה ארוכת טווח.
קרנות השתלמות וגמל
ליווי מקצועי לקרנות השתלמות וקופות גמל עבור עצמאים, שכירים וארגונים.
ניהול פוליסות חיסכון
ניהול מקצועי של פוליסות חיסכון לטווח ארוך, בליווי ומעקב שוטף אחרי השוק והתשואות.
ביטוח
ליווי מקצועי בבחירת ביטוחים עם כיסויים רחבים ובעלות משתלמת.
יובל דיקשטיין – תכנון וליווי פיננסי
מלווה לקוחות פרטיים וחברות בתהליך הגשמת היעדים הפיננסיים שלהם, באמצעות תכנון פיננסי מקיף ומותאם אישית.
הליווי מתמקד בבניית פתרונות יציבים לטווח ארוך, בניהול חכם של פוליסות חיסכון, חסכונות פנסיונים, ניהול סיכונים והגדלת ההון לאורך זמן.
העבודה מתבצעת בשקיפות מלאה, עם יחס אישי ותשומת לב לכל פרט, מתוך מטרה לייצר יציבות וצמיחה פיננסית אמיתית.
הוא מאמין שמצוינות פיננסית היא הבסיס, אבל בניית העתיד שלכם היא היעד.
יובל דיקשטיין מביא לעולם הפנסיה והביטוח סיפור אישי נדיר, שירות בגובה העיניים וגב של ניסיון
יובל דיקשטיין – תכנון וליווי פיננסי שם לו למטרה להנגיש ידע וכלים פרקטיים שיאפשרו לכם לקבל החלטות פיננסיות נבונות יותר.
באתר תוכלו למצוא מעת לעת מאמרים, מדריכים וטיפים בנושאים כמו השקעות, פנסיה וביטוח, כולם מנוסחים בשפה ברורה ומעשית, כדי לעזור לכם לבנות עתיד כלכלי בטוח ומבוסס.
כן אני עובד מול מגוון רחב של חברות ביטוח ובתי השקעות מובילים המטרה היא לבחור עבורך את הפתרון והתנאים הטובים ביותר ולא להיות מוגבל לחברה אחת לבחור את המקום שהכי משרת את המטרות שלך.
התהליך מתחיל בבדיקה של התיק הקיים והבנת המטרות שלך במידה והוא משרת אותך לא נעשה בו שינויים וניפרד כידידים במידה ויש המלצות לשיפור אציג לך תמונת מצב ברורה של ההמלצות וניישם רק מה שמתאים לך
כן הליווי הוא שוטף כולל זמינות לשאלות עדכונים לפי צורך והתאמות לאורך זמן בהתאם לשינויים במצב שלך או בשוק, אנחנו כאן להישאר והמטרה היא ללוות את הלקוחות שלנו בדאגה ואכפתיות לאורך כל דרכם עד הפרישה ואחרי.
השירות מתאים לשכירים עצמאיים ובעלי הון שרוצים לוודא שהביטוחים הפנסיה וההשקעות שלהם בנויים נכון ומנוהלים בצורה יעילה לטווח הארוך.
הלקוח אינו משלם על השירות התגמול מתקבל מחברות הביטוח ובתי ההשקעות רק כאשר מתבצע שיפור בתיק ובתנאים ולא על חשבון הלקוח המשמעות היא שהאינטרס שלי הוא לשפר עבורך את התנאים ולהביא תוצאה טובה יותר עבורך ללא עלות מצדך.
בואו נעשה אותם יחד
לקביעת פגישת היכרות אפשר ליצור איתי קשר בדרכים הבאות
