יובל דיקשטיין – תכנון וליווי פיננסי מעניק ליווי מקיף בתחום קרנות ההשתלמות וקופות הגמל, לשכירים, עצמאים וחברות. המטרה היא להתאים לכל לקוח את התוכניות המשתלמות ביותר לאורך זמן, כך שיוכל למקסם את הפוטנציאל מהחיסכון – החל מתשואות גבוהות, דרך דמי ניהול תחרותיים ועד התאמה להיבטי מס אישיים. התהליך אישי ומבוסס על הכרת השאיפות, המטרות והמצב הפיננסי הייחודי של כל לקוח.
קרן השתלמות היא אחד מאפיקי החיסכון האטרקטיביים ביותר לטווח בינוני-ארוך. היא מיועדת לשכירים ולעצמאים, ומציעה הטבות מס משמעותיות שהופכות אותה לכלי חיסכון משתלם במיוחד, גם לעובדים וגם למעסיקים. כיום היא משמשת לחיסכון חופשי לכל מטרה – מהשקעה עתידית ועד למימון פרויקטים אישיים.
ניתן למשוך את הכספים לאחר שחלפו 6 שנים מההפקדה הראשונה.
אפשר להשאיר את הכסף בקרן לתקופה ארוכה יותר, אפילו עד גיל פרישה
אחרי 6 שנים נהנים מפטור ממס גם על ההפקדות וגם על הרווחים (עד לתקרה מוגדרת)
קיימת אפשרות לקבל הלוואות על חשבון הכספים בקרן, ובתנאים משתלמים במיוחד.
אפשר לעבור בין חברות ניהול שונות ללא תשלום עמלה וללא פגיעה בוותק שנצבר.
בואו נעשה אותם יחד
לקביעת פגישת היכרות אפשר ליצור איתי קשר בדרכים הבאות
דיסקליימר: יובל דיקשטיין מלווה לקוחות בתחום הפנסיוני והפיננסי, בשיתוף פעולה עם סוכן פנסיוני מורשה.
״יובל דיקשטיין – תכנון וליווי פיננסי״
מלווה לקוחות פרטיים וחברות בתהליך הגשמת היעדים הפיננסיים שלהם, באמצעות תכנון פיננסי הוליסטי.
ניווט באתר
השירותים שלנו
האתר נבנה על ידי AB Studio | By Assaf Berko
