יובל דיקשטיין – תכנון וליווי פיננסי מציע מעטפת הגנה בתחום הפנסיה:
פנסיה היא אחד הנכסים הפיננסיים החשובים ביותר שלך והיא זו שקובעת את רמת החיים שלך בעתיד לאחר סיום העבודה תכנון נכון של הפנסיה מאפשר להגדיל את הקצבה העתידית לשפר את התנאים ולוודא שהכסף מנוהל בצורה יעילה לאורך שנים
רוב האנשים מחזיקים קרן פנסיה אך אינם יודעים מה התנאים שלהם מה דמי הניהול כמה באמת צפויים לקבל בעתיד והאם המבנה הקיים מתאים להם בדיקה מקצועית של הפנסיה מאפשרת להבין את המצב הקיים ולבצע התאמות שיכולות להשפיע משמעותית על התוצאה העתידית
ניהול נכון של הפנסיה כולל התאמת מסלול השקעה בהתאם לגיל ולמטרות שיפור דמי הניהול בדיקת הכיסויים הביטוחיים ובניית מבנה שמאפשר צמיחה לאורך זמן המטרה היא לוודא שהפנסיה שלך בנויה נכון ומשרתת אותך בצורה מיטבית
קרן פנסיה היא מוצר חיסכון לטווח ארוך שבו מופקדים כספים ומושקעים לאורך שנות העבודה במטרה לייצר קצבה חודשית לאחר הפרישה
כן קרן פנסיה כוללת כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה וכן כיסוי לשאירים (ילדים) במקרה פטירה כחלק מובנה מהמוצר.
כן ניתן לשפר את דמי הניהול להתאים מסלול השקעה לבדוק כיסויים ולבצע התאמות שיכולות להשפיע על הקצבה העתידית
ניתן לבצע בדיקה שמעריכה את הקצבה העתידית לפי ההפקדות הקיימות גיל ההכנסה ומסלול ההשקעה.
בדיקה מאפשרת לוודא שהתנאים טובים שהכסף מנוהל נכון ושהמבנה הקיים תומך בהגדלת הקצבה העתידית
בואו נעשה אותם יחד
לקביעת פגישת היכרות אפשר ליצור איתי קשר בדרכים הבאות
